образование


Методи и съвети за инвестиране в растежа на акциите


образование


нарастване на акциите инвестиране
Съществуват редица различни начини за подход към инвестиране в акции, но почти всички от тях попадат в един от трите основни стила: инвестиране на стойност, инвестиране с растеж или индексиране.

Тези стратегии за инвестиране в акции следват мисленето на инвеститора и стратегията, която използват за инвестиране, се влияе от редица фактори, като финансовото състояние на инвеститора, инвестиционните цели и толерантността към риска.

Ръководство за инвестиране в растеж

Инвеститорите могат да се възползват от новите стратегии за инвестиране на растеж, за да се усъвършенстват по-точно в акции или други инвестиции, предлагащи над средния потенциал за печалба.

Когато става въпрос за инвестиране на фондовия пазар, винаги могат да се предприемат различни подходи. Целта обаче обикновено е една и съща, независимо от подхода - увеличете инвестициите си и увеличете печалбите си.

Инвеститорите в растеж непрекъснато търсят отделни акции или инвестиции, свързани с акции-като взаимни фондове или фондове, търгувани на борса (ETF),-които са готови да растат и предлагат потенциал за по-голяма печалба. Инвестициите, които правите, трябва, разбира се, винаги да съответстват на вашите лични краткосрочни и дългосрочни финансови цели, толерантност към риска и редица други фактори. Все пак има основни техники, принципи и стратегии, които инвеститорите за растеж могат да следват, които отговарят на почти всеки индивидуален инвестиционен план.

grow_img1
grow_img2

Основите на инвестирането в растеж

Инвестирането в растеж е по същество процесът на инвестиране в компании, индустрии или сектори, които в момента се разрастват и се очаква да продължат експанзията си през значителен период от време.

В света на инвестициите растежните инвестиции обикновено се разглеждат като обидни, а не като защитни инвестиции. Това просто означава, че инвестирането в растеж е по -активен опит за изграждане на вашето портфолио и генериране на по -голяма възвръщаемост на капитала, който инвестирате. Отбранителното инвестиране, за разлика от това, има тенденция повече към инвестиции, които генерират пасивен доход и работят за защита на капитала, който вече сте спечелили - като облигации или акции със сини чипове, които предлагат стабилни дивиденти.

Инвестиране в горещи сектори

Един подход за растеж, който инвеститорите могат да предприемат, е да инвестират в акции, взаимни фондове и ETF въз основа на конкретни сектори и индустрии.

Успехът на бизнеса в различни сектори се променя с течение на времето. Въпреки това, обикновено е сравнително лесно да се идентифицират сектори, които са „горещи“ в смисъл да произвеждат над средни доходи за публично търгувани компании.

Например, два сектора, които са били особено горещи от няколко десетилетия или повече, са здравеопазването и технологиите. Компаниите, които се занимават с технология, технологичен напредък или постоянно пускат нов хардуер, софтуер и устройства, са добър избор за инвеститорите в растеж. Същото важи и за компаниите в сектора на здравеопазването. Помислете логично за това: всеки в един момент трябва да се грижи за здравето си и има компании, които постоянно разработват нови лекарства, терапии, лечения и места, където да получат достъп до тази грижа. Секторът на здравеопазването вероятно ще продължи да се радва на бърз растеж, тъй като обслужва застаряващото поколение бебе-бум. Всъщност тези два сектора са свързани, тъй като много скорошни технологични разработки всъщност са напредък в технологиите за здравеопазване.

Инвеститорите в растеж могат да опростят инвестициите в сектора, като се възползват от инвестиционни средства като взаимни фондове и ETF, които съдържат кошница от акции, свързани с конкретни сектори. ETF са все по -популярен вариант за инвестиции поради тяхната превъзходна ликвидност и по -ниски разходи за търговия в сравнение с взаимните фондове.
За да научите повече, разгледайте всички безплатни ръководства за търговия на CFI.

grow_img3
grow_img4

Разбиране на печалбите

За инвеститорите в растеж в акции разбирането на нетната печалба на компанията е от съществено значение.

Това не означава просто да знаете текущите си приходи, но също така да вземете предвид и техните исторически приходи, тъй като това дава възможност на инвеститора да оцени текущите приходи спрямо миналото представяне на компанията. Освен това прегледът на историята на печалбите на компанията предоставя по -ясна индикация за вероятността компанията да генерира по -високи бъдещи печалби.

Ефективността с високи печалби за дадено тримесечие или година може да представлява еднократна аномалия в представянето на компанията, продължаваща тенденция или определен момент от цикъла на печалба, който компанията продължава да повтаря с течение на времето.

Важно е също така да се разбере, че дори компаниите със сравнително ниски или понякога дори отрицателни печалби все още могат да бъдат добър избор за инвеститор в растеж. Не забравяйте, че приходите са това, което остава след изваждането на всички производствени, маркетингови, оперативни, трудови и данъчни разходи от брутните приходи на компанията. В много случаи по -малките компании се опитват да направят пробив, като насочат повече капитал към разрастване на бизнеса си, което може да повлияе негативно на техните печалби в краткосрочен план, но в дългосрочен план генерира по -висока възвръщаемост и по -голяма печалба за инвеститорите. В такава ситуация интелигентните инвеститори обмислят други фактори, като качеството на ръководството на компанията, за да установят улики за истинския потенциал за растеж на компанията.

Инвестиране за растеж чрез инвестиране на стойност

Инвеститорите в растеж понякога ефективно оценяват инвеститорите, тъй като търсят компании, чиито акции в момента могат да бъдат подценени поради причини, които могат да бъдат толкова прости, колкото факта, че компанията е сравнително нова и все още не е привлякла вниманието на много инвестиционни анализатори или фондове мениджъри.

Целта е да се вземат акции на ниска цена на компания, която е в добра позиция да се радва на значителен и продължителен скок на растеж. Съществуват редица възможни начини за подход към идентифицирането на такива компании, един от които вече засегнахме - разглеждане на компании в горещи сектори. Инвеститорите, които могат да идентифицират нова, добре управлявана и добре финансирана компания, която е част от горещ сектор, често могат да извлекат значителни ползи. Друг възможен подход е да се изследват компании, които са в процес на спад, като например тези, които са преминали през фалит или реорганизация, но които вероятно ще оцелеят и ще се възстановят.

grow_img5
grow_img6

Използване на съотношението цена-печалба

Съотношението цена/печалба (P/E) е инструмент, който инвеститорите в растежа често използват, за да им помогнат при избора на акции, в които да инвестират.

Тъй като името на съотношението става очевидно, трябва да разберете приходите на компанията, преди да можете ефективно да използвате инструмента.

Най -общо казано, колкото по -високо е съотношението P/E, толкова по -голям е рискът инвеститорите да са готови да поемат една компания поради прогнозираните й печалби и темповете на растеж.

Съотношението P/E е особено полезно за инвеститори в растеж, които се опитват да сравнят компании, които работят в една и съща индустрия. В установените индустрии и сектори има тенденция да има средни P/E съотношения за тази конкретна индустрия или сектор. Познаването на такива средни стойности за индустрията или сектора прави съотношението P/E на компанията много по -полезно число, отколкото просто да го погледнете в сравнение с пазара като цяло.

Прегледът на съотношението P/E на компанията остава полезен аналитичен инструмент за инвеститорите в растеж, но добавянето на внимание към друг основен финансов показател може да помогне за фина настройка на вашите инвестиционни решения.

Използване на съотношението цена към книга

Съотношението цена/книга-или съотношението P/B-често се счита по-скоро за основната аналитична метрика на инвеститорите на стойност, за разлика от инвеститорите в растеж.

Факт е обаче, че съотношението P/B може да се използва и като ефективен инструмент за идентифициране на запаси с висок потенциал за растеж.

Съотношението P/B се изчислява чрез разделяне на акцията на цена на акция на балансовата стойност на акция. За да се определи балансовата стойност на акция, привилегированата акция, която е емитирана, трябва да се извади от общия капитал на акционерите. Цифрата, изчислена от това теглене, след това трябва да бъде разделена на всички обикновени акции, които все още не са платени. Крайният номер е балансовата стойност на компанията на акция. Често е полезно за инвеститорите, особено инвеститорите в растеж, да сравняват балансовата стойност на компанията с пазарната й стойност. Това сравнение може да даде добра индикация дали дадена акция е подценена или надценена. Компаниите с висок потенциал за растеж често се подценяват поради по -тежки дългови натоварвания и капиталови разходи.

Нека използваме това съотношение. За този пример ще използваме индекса S&P 500. Инвеститор на растеж на теория би разгледал всички акции, изчислявайки или търсейки съотношението P/B за всеки. Независимо от това как са изброени акциите, растежният инвеститор би могъл да ги пренареди според съотношението им P/B, започвайки с най -високите числа и завършвайки с най -ниските. Компаниите, които попадат в горната трета на списъка, биха се считали за потенциално добър избор на акции. Имайте предвид, че това не е точна наука, а по -скоро полезен пример, който инвеститорите за растеж могат да използват, за да идентифицират и добавят акции с най -голям потенциал за растеж в своите портфейли.

grow_img7
grow_img8

Инвестиции за растеж с висок риск

Инвестирането в растеж може да се разшири и в инвестиции извън традиционното инвестиране на фондовия пазар.

Инвестирането във високорискови инвестиции в растеж-наричани още спекулативни инвестиции-е подход, който не е подходящ за инвеститори с нисък праг за риск. Това е стратегия, която е най -подходяща за инвеститори в растеж, които търсят максимални печалби в сравнително кратък период от време и които имат достатъчен инвестиционен капитал, за да ги поддържат през евентуални периоди на загуби.

Високорисковите инвестиции включват такива неща като фючърси, опционни договори, обмяна на валута (форекс), стотинки и спекулативни недвижими имоти като земя, която не е разработена. Тези инвестиции включват по -голям риск, тъй като не предлагат гарантирана възвръщаемост и стойността им се променя бързо (с други думи, те са обект на по -голяма променливост). Привличането на много инвеститори обаче е, че когато тези инвестиции се изплащат, те често се изплащат големи.

Ако обмисляте някоя от тези инвестиции, не забравяйте, че изследванията са ключът към успеха. Повече от средния инвеститор в акции или облигации, трябва да познавате много добре пазара, в който инвестирате. Тъй като успехът се основава до голяма степен на спекулации, силно препоръчваме само опитни инвеститори да хвърлят заровете върху инвестиционни активи като тези.

Индекс Инвестиране

Индексираното инвестиране се счита за консервативна и по -безопасна форма на инвестиране в сравнение с тази на инвестиране на стойност или растеж.

Следователно, това включва много по -малко работа и стратегии от страна на инвеститора. Индексното инвестиране диверсифицира парите на инвеститора широко сред различни видове акции, надявайки се да отразява същата възвръщаемост като цялостния фондов пазар. Една от основните атракции на индексираното инвестиране е, че много проучвания показват, че малко стратегии за избор на отделни акции надминават индексираното инвестиране в дългосрочен план.

Индексната инвестиционна стратегия обикновено е последвана от инвестиране във взаимни фондове или фондове, търгувани на борса, които са предназначени да отразяват представянето на основен фондов индекс като S&P 500 или FTSE 100.

Източници:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com

grow_img9

Изтеглете PSS
Платформа за търговия

    Поискайте обаждане от вашия специализиран екип днес

    Нека изградим връзка



    се свържете

    Не забравяйте да уговорите среща, преди да посетите нашия клон за услуга за онлайн търговия, тъй като не всички клонове имат специалист по финансови услуги.