PSS разширява мобилното предложение за съветници с ново приложение за iPad
11/02/2022
Разширявайки своя пакет от мобилни възможности за съветници, PSS днес обяви, че новото приложение PSS Advisor Center за iPad е достъпно за изтегляне. Съветниците вече ще имат достъп до ключови клиентски данни като салда, позиции и транзакции от своите iPad. Новото приложение е персонализирано за таблетен формат, включително големи диаграми, които предлагат информация за ежедневните движения на сметката и превъртащи котировки, които помагат на съветниците да проследяват движенията на индексите, акциите и фондовете, които са най-важни за тях.
„Съветниците ни казаха, че използват iPad за достъп до ключова клиентска информация и уебсайтове на попечители, докато са далеч от бюрата си“, каза Нейтън Дейвис, старши вицепрезидент по технологиите за PSS Advisor Services. „Също така става обичайно съветниците да зареждат доклади и презентации на своите iPad, за да могат да ги използват в срещи с клиенти. Надяваме се, че нашето ново приложение PSS Advisor Center за iPad ще помогне на съветниците да станат още по-продуктивни и също така ще им помогне да осигурят подобрено клиентско изживяване.“
Съветниците могат допълнително да персонализират приложението, като добавят котировки на акции и взаимни фондове към тикера в долната част на екрана. Новите диаграми на позициите дават на съветниците моментна снимка на това как се представят акциите на акаунта или позициите на взаимен фонд в течение на деня. Те също така показват графично представяне както на последните промени в цената на всички позиции в сметка, така и на относителния размер на позицията. Изскачащите подробности за салдото и историята на акаунта позволяват на съветниците да имат достъп до данните, от които се нуждаят, в един изглед.
По-рано тази година PSS обяви пускането на приложението съветник за iPhone, което в момента има близо 4,000 изтегляния. Приложението позволява на консултантите да преглеждат салдата по сметките, позициите и транзакциите на своите клиенти и те могат лесно да се докоснат до данните в реално време, от които се нуждаят от PSS Advisor Center, без да се налага да бъдат привързани към бюрата си. Мобилните приложения са част от по-широко усилие за предоставяне на данни от PSS Advisor Center, където и как съветниците се нуждаят от тях. Освен това, клиентите на съветниците, които искат достъп до акаунтите си в движение, могат да използват мобилните приложения на PSS за iPhone, iPad и Android, както и мобилния уебсайт на PSS, за да бъдат в крак с акаунтите си и да имат достъп до функции като PSS Mobile Deposit.
„Нашето мобилно предложение е един от гръбнаците за подобряване на начина, по който съветниците и техните клиенти взаимодействат с нас и помежду си“, добави Дейвис. „Това ще бъде ключова и продължаваща област на инвестиции за нас през 2023 г.“
Брокерски продукти: Без банкова гаранция • Може да загуби стойност