Прес съобщения

Февруари 16, 2022 4: 39 ч

PSS обявява официалното стартиране на две интегрирани технологични платформи за независими инвестиционни съветници

02 / 16 / 2022

До ключ и модулни платформи, използващи Salesforce, вече са общодостъпни

След завършване на успешни пилотни проекти с независими инвестиционни консултантски фирми, PSS стартира две ключови платформи като част от инициативата PSS Intelligent Integration: PSS OpenView Integrated Office и PSS OpenView Gateway за Salesforce.

Предоставен от PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office е решение до ключ, което обединява ключови технологии за независими консултантски фирми, включително Salesforce CRM, данни за попечителство в реално време от PSS & Co., Inc. и управление на изнесено портфолио за активи, съхранявани и двете с PSS и другаде. Предоставен от PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway е проектиран да бъде гъвкава технологична платформа с отворена архитектура, която позволява интегриране на данни между системите PSS и тези на участващите доставчици на технологии.

PSS Intelligent Integration е предназначена да помогне на съветниците да се фокусират върху своите клиенти и да повишат ефективността на фирмата чрез интегриране на технологиите и работните процеси, на които разчитат всеки ден. Платформата на PSS Integrated Office трябва да се хареса особено на съветниците, които тепърва започват, или на тези, които търсят рационализиран опит при избора и внедряването на нова технология. Платформата PSS OpenView Gateway е предназначена за съветници, които вече разполагат с технология и все още искат предимствата на висококачествената интеграция.

Ключова част от PSS Intelligent Integration е PSS OpenView Workflow Library, която включва изчерпателни най-добри практики и персонализирани работни потоци за работа с PSS и PSS OpenView Gateway CRM доставчици. Както беше обявено през ноември, понастоящем са налични първите пет работни потока за интеграцията на Salesforce CRM и още работни потоци ще бъдат добавени през 2022 г.