Регистрираните инвестиционни консултанти продължават да определят темпото за растеж на индустрията, според резултатите от сравнителното проучване на RIA за 2023 г. от PSS
Много фирми са на път да удвоят размера си до края на 2024 г.; фирмите се насочват към стратегии за генериране на нови препоръчани клиенти, повишаване на производителността, оперативната ефективност и рентабилността.
Регистрираните инвестиционни съветници (RIA) продължиха да определят темпото за растеж в индустрията през 2022 г., според резултатите от годишното сравнително проучване на RIA на PSS Advisor Services. Повече от 1,000 RIA фирми, представляващи почти половин трилион долара в активи под управление (AUM), участваха в годишното проучване, най-голямото по рода си, фокусирано изключително върху RIA. Резултатите разкриват, че средната RIA фирма в проучването е приключила 2022 г. с 572 милиона крони в AUM, увеличение от 13.3 процента спрямо предходната година, докато приходите са нараснали със 7.1 процента до 3.4 милиона крони през 2022 г. Въз основа на констатациите от проучването, от в края на 2024 г. около една трета от консултантските фирми ще са удвоили размера си през предходния петгодишен период.
„Радостно е да видим продължаващия стабилен растеж в RIA индустрията през 2022 г.“, казва Джонатан Бийти, старши вицепрезидент, управление на продажбите и връзките, PSS Advisor Services. „Няколко фактора помагат за поддържане на здравето и растежа на индустрията, включително стабилни инвестиционни резултати във всички фирми. Също така виждаме, че качественото обслужване на клиентите и акцентът върху взаимоотношенията остават ключови двигатели за задържане на клиенти и за цялостния растеж и успех на RIA.“
Начините, по които фирмите се развиваха през 2022 г., варираха, но преобладаваха теми. Инвестиционното представяне в групите сравнителни компании представлява 8.5 процента от целия ръст през миналата година, отразявайки стабилни стратегии и като цяло подобрен пазар. Нетният органичен растеж – промяната в активите от съществуващи клиенти, нови клиенти и активите, загубени поради изтичане на клиенти – беше друг ключов двигател, който представлява 4.5 процента от растежа на AUM в средната фирма.
Силата на растежа
Фирмите на RIA в проучването са отбелязали постоянен растеж през последните три години (2020-2022), но някои фирми са демонстрирали значително по-голям нетен органичен растеж, областта, върху която имат най-голям контрол. Тези най-бързо развиващи се фирми имат среден нетен органичен растеж от 15 процента, което е пет пъти повече от всички други фирми на медианата. Най-бързо развиващите се фирми са генерирали средно 36 процента повече нови клиенти от препоръки, отколкото всички останали фирми.
Въпреки че съветниците мислят за растежа по различен начин, всички признават, че растежът носи предимствата на мащаба, които, както е показано в проучването, са убедителни и имат тенденция да се увеличават с размера.
Подобрената производителност, операции и финансови резултати са сред ползите от мащаба, наблюдавани в проучването. Фирмите с най-малко 1 милиард крони в AUM се радват на 51 процента по-високи приходи на клиент и 71 процента по-големи AUM на професионалист от фирмите, управляващи активи от 250 до 500 милиона крони. Клиенти с активи над 5 милиона крони представляват половината от приходите на RIA с 1 милиард или повече крони в AUM, докато те представляват само една пета от приходите на фирми с kr 100 до 250 милиона крони в AUM. По-големите фирми също отчитат подобрени маржове. Стандартизираният оперативен марж на приходите на фирми с 1 милиард kr или повече AUM беше с 25 процента по-голям от този на фирми, управляващи активи от 250 до 500 милиона kr.
„Силата на растежа е очевидна в резултатите от нашето годишно проучване“, каза Бийти, „и въпреки че разбираме, че растежът не е стратегията на всяка RIA, виждаме, че общата тенденция в индустрията е дисциплиниран подход към растеж и максимизиране на финансовите резултати. Интересното е, че виждаме много прилики в практиките и дейността на най-бързо развиващите се фирми, които водят до растеж, включително привличане и задържане на клиенти чрез съществуващи препоръчани клиенти и техните центрове на влияние.“
Относно PSS
В PSS вярваме в силата на инвестирането, за да помогнем на хората да създадат по-добро утре. Имаме история на оспорване на статуквото в нашата индустрия, иновации по начини, които облагодетелстват инвеститорите и съветниците и работодателите, които ги обслужват, и защитавайки целите на нашите клиенти със страст и почтеност.
Повече информация можете да намерите на адрес www.pssinvest.com, Следвай ни в Twitter, Facebook, YouTube, и нашите Instagram.