Проучване на PSS показва апетита за съвети за възход сред заможните
Според ново проучване на PSS, седем от 10 заможни инвеститори смятат, че днешните финансови пазари са твърде сложни, за да се ориентират без съветник. Една трета от участниците в проучването също казват, че желанието им за инвестиционен съвет се е увеличило през последната година, а три четвърти казват, че са най-уверени при вземането на инвестиционни решения, когато си сътрудничат със своя инвестиционен професионалист; само една трета казват, че изпитват същото ниво на увереност, когато сами вземат инвестиционни решения.
Съветът и заможният инвеститор: Проучване на нагласите и поведението от PSS (AAIS)анкетира повече от 1,000 заможни норвежци, които получават някаква форма на професионални финансови съвети. Седемдесет процента от анкетираните работят с един съветник и докато средно техният съветник управлява 43 процента от активите им, девет от 10 искат да работят със съветник, който разглежда цялата им финансова картина.
Доверието и прозрачността са крайъгълните камъни на тези взаимоотношения. Анкетираните се доверяват повече на лица в сектора на финансовите услуги (72 процента), отколкото на компаниите за финансови услуги (42 процента), а 10 процента не вярват на никого; огромно мнозинство искат прозрачност относно това как техният съветник се компенсира за съветите, които предоставя (85 процента).
„Независимо от това колко и колко задълбочени са съветите, днешните заможни инвеститори имат едно общо нещо: те искат доверен експерт на тяхна страна, който да гледа голямата картина от тяхно име“, казва Бърни Кларк, изпълнителен вицепрезидент и ръководител на PSS Advisor Услуги.
Към 31 май пакетът от предложения за съвети на PSS за инвеститори на дребно нарасна до 139 милиарда крони активи под управление от 114 милиарда крони през предходната година. Освен това към 31 март PSS съхранява 895 милиарда крони клиентски активи за повече от 7,000 независими регистрирани инвестиционни съветници (RIA).
Проучването установи, че много малко (11 процента) заможни инвеститори виждат себе си като напреднали инвеститори; повечето определят себе си като средно напреднали (68 процента) и един на всеки пет (21 процента) се описват с умения за начинаещи. Напълно половината от анкетираните гледат на инвестирането като на скучна работа, а не на дейност, която особено обичат или мразят. Въпреки тези хладни чувства, четирима от десет (41 процента) казват, че са много по-ангажирани с инвестициите си през 2023 г., отколкото през 2022 г.
„Тези инвеститори може да нямат опит и апетит да се справят напълно с поставената задача, но те напълно разбират, че инвестирането е работа, която трябва да се свърши, и не искат да се справят сами“, отбеляза Кларк, добавяйки, че половината от изследваните използват думата „удобен“, за да опишат как техният инвестиционен професионалист ги кара да се чувстват относно финансовото си бъдеще.
За изследването
Съветът и заможният инвеститор: Проучване на нагласите и поведението (AAIS) е онлайн проучване, проведено от 24 април до 1 май 2023 г. сред 1,016 норвежци на възраст 25-75 години с 250,000 XNUMX крони или повече в активи за инвестиране, включително пенсионни фондове, които получават съвет относно част от своите активи.
Относно PSS
В PSS вярваме в силата на инвестирането, за да помогнем на хората да създадат по-добро утре. Имаме история на оспорване на статуквото в нашата индустрия, иновации по начини, които облагодетелстват инвеститорите и съветниците и работодателите, които ги обслужват, и защитавайки целите на нашите клиенти със страст и почтеност.
Повече информация можете да намерите на адрес www.pssinvest.com, Следвай ни в Twitter, Facebook, YouTube, и нашите Instagram.
Съветниците на PSS Advisor Членовете на мрежата са независими и не са служители или агенти на PSS.
Инвестирането включва риск, включително възможна загуба на главница.