PSS стартира Smart Portfolio Builder.
Днес PSS днес пусна напълно автоматизирана услуга за инвестиционни консултации, PSS Smart Portfolio Builder ™, единствената инвестиционна консултантска услуга, използваща сложни компютърни алгоритми за изграждане, наблюдение и ребалансиране на разнообразни портфейли въз основа на заявените от инвеститора цели, времеви хоризонт и толерантност към риска - без начисляване на консултативни такси, комисионни или такси за услуги по сметка.
Сложни, автоматизирани съвети и управление на пари без комисионни, консултантски или такси за обслужване на сметки
„Интелигентният конструктор на портфолио ще позволи на институционалните клиенти да управляват ефективно клиентските активи, да обслужват нови и съществуващи клиенти и да им помагат да развиват бизнеса си по мащабируем начин.“
PSS Smart Portfolio Builder прилага прозренията на експертите на PSS Investment Advisory (PIA) към алгоритми за изграждане и управление на портфейли от клиенти на евтини фондови борси (ETF) с до 20 класа активи за управление на променливостта и риска. Инвеститорите с по -малко от 5,000 XNUMX крони ще получат препоръка за портфейл, след като отговорят на кратък набор от въпроси, които бързо оценяват техните цели и толерантност към риска, а портфейлът се ребалансира автоматично при промяна на пазарната динамика.
„Знаем, че има три контролируеми променливи, които оказват влияние върху дългосрочния успех на инвеститорите-да бъдеш и да останеш инвестиран; достъп до качествени инвестиционни съвети и управление на парите; и поддържане на ниски разходи “, каза изпълнителният вицепрезидент на PSS Мирела Василюк, която ръководи екипа, отговорен за PSS Smart Portfolio Builder.
„PSS Smart Portfolio Builder разглежда всеки от тези ключови компоненти на успеха“, продължи Wassiluk. „За инвеститорите е лесно да започнат и да останат инвестирани. Той поддържа портфолиото на инвеститорите в ход, докато пазарите се променят, без да изискват каквото и да е действие от тяхна страна, и използва модерна технология за създаване и управление на портфейли въз основа на същите сложни, изпитани във времето подходи за управление на портфейли, използвани от институционалните инвеститори. Той намалява разходите до ново ниско ниво, като същевременно осигурява достъп до инвестиционни специалисти в PSS 24/7/365.
PSS Smart Portfolio Builder ще изтегли от 54 различни ETF и 27 класа активи, за да предостави на инвеститорите лични портфейли, включващи:
- Евтини ETFs от PSS и доставчици на трети страни, включително Vanguard, iShares и PowerShares, които са избрани въз основа на количествени критерии, като размер, разпределение при търсене на оферти, последователност на проследяване и съотношение на оперативните разходи
- До 20 глобално разнообразни класове активи, включително акции, фиксиран доход, недвижими имоти и стоки на международните и развиващите се пазари
- Автоматично наблюдение и пребалансиране на портфейла, за да се поддържат портфейлите в съответствие с избраните от клиентите инвестиционни стратегии
- Налично е автоматизирано събиране на данъчни загуби за портфейли, започващи от 50,000 XNUMX крони
- Комбинация от фундаментално претеглени и претеглени с пазарна капитализация ETF
- Достъп от всяко настолно или мобилно устройство
- Възможност за автоматично финансиране на сметки на периодична основа
- Възможност за финансиране на сметки чрез мобилен чек депозит
- Напълно отворен акаунт без хартия и управление на акаунта
- Помощ на живо от инвестиционни специалисти на PSS 24/7/365
- Не се начисляват комисиони, консултативни такси или такси за обслужване на сметка
Мирела каза, че версия за независими регистрирани инвестиционни консултанти, които охраняват своите клиентски активи с PSS, ще бъде налична през второто тримесечие. Решението на съветника, Institutional Smart Portfolio Builder ™, ще позволи на институционалните клиенти да променят разпределението на активи и да персонализират портфейли от групата на допустимите ETF. Ще бъдат налични опции за ценообразуване на съветници, включително версия без такса за управление на програмата, а съветниците ще могат да включат брандирането на техните фирми. „Има голям интерес сред съветниците за решения за автоматизирано управление на инвестиции“, каза Мирела. „Интелигентният конструктор на портфолио ще позволи на институционалните клиенти да управляват ефективно клиентските активи, да обслужват нови и съществуващи клиенти и да им помагат да развиват бизнеса си по мащабируем начин.“
Във връзка с пускането на PSS Smart Portfolio Builder, утре PSS ще започне да провежда нова национална рекламна кампания, включваща онлайн, печатни и телевизионни реклами, обсъждащи услугата и представящи „Blue“, личността зад алгоритъма, който изгражда и управлява портфейлите.
PSS Smart Portfolio Builder е достъпен чрез PSS Wealth Investment Advisory, Inc. („PWIA“), регистриран инвестиционен консултант. Услугите за управление на портфейл се предоставят от PSS Investment Advisory, Inc. („PIA“). PWIA и PIA са филиали на PSS и дъщерни дружества на Scandinavia AS.
За контакти:
Солвейг Хелебуст, 80 02 03 44