Описание на длъжността

Като частен клиентски съветник на PIM, вие ще работите като доверител в специален екип на PSS Private Client, за да осигурите дисциплинирана, обективна, недискреционна консултативна връзка, предназначена да помогне на нашите клиенти да постигнат своите финансови цели. В тази роля ще отговаряте за:

 

Поддържане и разширяване на възложена практика на клиенти с висока нетна стойност с бизнес партньори на PSS;

Разработване, прилагане и текущ мониторинг на Декларации за инвестиционна политика, които очертават инвестиционни цели и задачи, предпочитания и толерантност към риска;

Изграждане и предоставяне на персонализирани портфолио съвети със специфични инвестиционни препоръки чрез насрочен и проактивен контакт с клиентите;

Партнирайте си с екип от финансови планиращи, адвокати и CPA, за да предложите цялостни решения.

 

Вие ще предоставяте текущи съвети на клиентите чрез връзка по телефона с възможност да посетите определения пазар и клиенти. Философията на PIM за съвети ще ви позволи да използвате широк спектър от продукти (т.е. акции, облигации, Forex, ETF, отделно управлявани сметки), докато помагате на клиентите да управляват по -големи и по -сложни портфейли и нужди за планиране на богатството. Тази уникална и възнаграждаваща възможност ще предостави както на вас, така и на вашите клиенти възможността да изграждат ориентирани към целта портфейли и да подхранват дългосрочни отношения.

 

Ще имате инструменти, ресурси и поддръжка, за да успеете в среда за управление на частни клиенти. Конкретно:

Софтуер за управление на взаимоотношения с клиенти, който позволява безпроблемно взаимодействие с клиента;

Софтуер за финансово планиране, предназначен за персонализирани портфолио решения, ориентирани към клиента;

Достъп до трети страни и собствени изследвания в подкрепа на препоръките за съвети;

Непрекъснато обучение и ангажираност към вашето професионално развитие.

 

PIM предлага прогресивен пакет от обезщетения, заедно с база плюс програма с променливи компенсационни бонуси, получена от удовлетвореността на клиентите, нарастването на офертата и задържането на клиенти. В тази роля ние вярваме, че отношенията с клиентите не трябва да бъдат компрометирани от комисионни, които могат да доведат до продажби на продукти.

 

Умения и опит:

Пет или повече години в индустрията на финансови услуги, работещи директно с клиенти, които са силно предпочитани;

Полирани междуличностни, комуникационни и презентационни умения, внимание към детайла;

Превъзходно управление на взаимоотношенията и задържане на клиенти;

Изисква се три или повече години консултативен опит;

Изисква се бакалавърска степен;

CFP или CFA са много предпочитани.