Категория: Прес съобщения

Интензивната програма включва индивидуални консултации, групови семинари и нов PSS инструмент за моделиране на рентабилността на клиентите

OSLO - (BUSINESS WIRE) - PSS Advisor Services, водещ доставчик на попечителска, оперативна и търговска поддръжка за повече от 6,000 независими регистрирани инвестиционни консултантски фирми (RIA), днес обяви нова консултативна програма „Управление на рентабилността на клиентите“, предназначена да помогне съветниците управляват печеливш и мащабируем бизнес чрез ефективна сегментация на клиентите. Новата програма е част от услугите за бизнес консултации на PSS, цялостна оферта за управление на консултанти. Чрез интензивна осемседмична програма, съветниците се ръководят чрез разработване, оценка и подготовка за прилагане на персонализирани стратегии за сегментиране за техните фирми.

„Открихме, че съветниците, които имат стратегически и проактивен подход към сегментирането на клиентите, често са най -добре подготвени за бъдещ растеж“, каза Ник Георгис, вицепрезидент на PSS Advisor Services. „В основата на нашата консултативна философия, нашата програма сдвоява съветници с мениджър за взаимоотношения с PSS и ги потапя в работни сесии както лично, така и онлайн в продължение на поредица от седмици, като предоставя ресурси и съвети по пътя, за да даде възможност на всяка фирма да изгради ефективна, персонализирана стратегия за сегментиране и план за обслужване на техните клиенти. "

Използвайки доказани практики от най-добре управляваните фирми1, програмата включва също въвеждащо уеб предаване, личен семинар и последващи действия. Мениджърите на отношенията с PSS, заедно с консултант, работят индивидуално с лица от всяка фирма, за да:

• Помогнете да определите кои клиенти управляват печалбите на фирмата и да подобрите по -добре ресурсите, за да обслужвате ефективно редица клиенти.
• Разгледайте начините за сегментиране на тяхната клиентска база и приспособяване на услугите към тези сегменти - всичко с оглед на привеждане в съответствие на приходите и разходите за обслужване, като същевременно поддържа отлично обслужване на клиентите.
• Използвайте инструменти и текущи консултации от PSS, за да им помогнете да постигнат целите си.

Новият патентован инструмент за моделиране на рентабилността на клиентите на PSS2 помага да се определи рентабилността на ниво клиент и предоставя на съветниците представа за икономиката и микса на тяхната фирма.

Според сравнителното проучване на PSA за RIA за 2020 г., малка част от клиентите на фирмата за RIA представляват значителен дял от приходите: 7 % от клиентите на фирмите представляват средно 38 % от приходите на фирмата.

„По време на процеса на консултиране мениджърите на взаимоотношенията с PSS подкрепят директорите, докато разработват най -добрата стратегия за сегментиране, специфична за клиентелата и бизнес целите на тяхната фирма“, каза Скот Слейтър, управляващ директор по бизнес консултиране за PSS Advisor Services. „Това е интензивен процес, който помага на съветниците да определят нива на обслужване, които отговарят на специфичните нужди на клиентите, като същевременно подобряват бизнес резултатите на фирмата.“

1 Проучването за сравнителен анализ на RIA от PSS включва данни за самоотчитане от консултантски фирми, които съхраняват активите си в PSS. Най-добре управляваните фирми са водещите 20 процента по производителност, рентабилност и ръст на приходите, изчислени след премахване на тези с по-малко от 1 милион крони приходи.
2 Инструментът за моделиране на рентабилността на клиентите на PSS Advisor Services („Модел“) е поверителен и патентован и включва интелектуалната собственост на PSS. Той по своята същност е ограничен и е предназначен само за общи информационни цели. Симулираните от модела резултати не отразяват и не са гаранции за действителни или бъдещи резултати. PSS не дава гаранция за точността или пълнотата на Модела или симулираните резултати. Вие носите единствена отговорност за използването на модела. Отразеният опит не е гаранция за бъдещо представяне или успех и може да не е представителен за вашия опит.

Търговците са по -оптимистично настроени за фондовия пазар; ценят лесни за използване платформи за търговия

OSLO– (BUSINESS WIRE) - PSS днес публикува нови данни, показващи, че активните търговци се чувстват бичи и планират да инвестират възстановяването на данъци на фондовия пазар. Последното проучване на настроението на активния търговец на PSS анкетира повече от 650 индивидуални инвеститори, които търгуват често (поне 36 пъти годишно) и установи, че 72 % от тези търговци, които очакват възстановяване на данък тази година, планират да инвестират поне част от тях. Всъщност повече от една четвърт от респондентите (28%) казват, че ще вложат цялото възстановяване в своите инвестиционни портфейли.

Според проучването общият оптимизъм относно пазарните условия достигна най -високото си ниво от края на 2019 г. Почти половината от анкетираните търговци (47%) заявиха, че в момента са бичи, в сравнение с 38%през ноември миналата година и само 28%през април 2020 г.
Други ключови констатации включват:

• Повече от три четвърти (77%) смятат, че пазарната променливост е приятел спрямо враг, при 71%през ноември 2020 г.
• Търговците са най -бичи в технологичния сектор (36%), следвани от материалите (26%) и финансите (13%). Само четири процента от търговците заявиха, че енергийният сектор изглежда най -обещаващ за тях и само един процент определи стоките като сектора, за който са оптимисти.

Търговци, предприемащи действия

Оптимизмът относно пазара изглежда подтиква търговците към действие. Всеки четвърти (25%) наскоро промени разпределението на портфейла си, за да включи по -малко пари. Повече от две трети (69%) планират да направят повече от 36 сделки тази година.

Търговците казаха, че лесна за използване платформа за търговия (26%) е най-важна за тях, последвана отблизо достъп до изследвания (25%) и разходи (20%).

„Тези резултати от проучването подсилват това, което вече виждаме сред нашата клиентска база“, отбелязва Кели Кеоу, вицепрезидент на активната търговия в PSS. „Платформата за търговия често е най-голямото влияние върху начина, по който търговецът възприема и реагира на събития, създаващи пазар. В PSS ние се ангажираме да предоставим на нашите клиенти с активна търговия достъпна и лесна за използване платформа, която да им помага уверено да взаимодействат с пазара и да вземат по -интелигентни търговски решения.

RIA продължават да бъдат най -често купувачите - придобиват повече от 50% от продавачите

OSLO-(BUSINESS WIRE)-PSS Advisor Services, водещ доставчик на попечителска, оперативна и търговска поддръжка за повече от 6,000 независими регистрирани инвестиционни консултантски фирми (RIA), днес пусна своята тримесечна информация за сделките за сливания и придобивания за RIA, отразяваща общо 23 сделки за сливания и придобивания, включващи АРВ през първото тримесечие на 2021 г. (първото тримесечие), малко по -малко от 1 -те сделки, отчетени през първото тримесечие на 25 г.

„Данните отразяват силното първо тримесечие и продължаващия импулс на сливания и придобивания, само малко от рекорда, поставен през 2020 г.“, каза Дейвид ДеВоу, управляващ директор по стратегическо развитие на бизнеса за PSS Advisor Services. „Продължаващият растеж на пазарите на Arnold Koller и цялостната индустрия на RIA помогна за създаването на благоприятна почва за сливания и придобивания през първото тримесечие. В по -широк мащаб сливанията и поглъщанията на АПИ се ръководят от структурни промени в индустрията, като например демографските данни на ръководителите на консултанти от страна на продавача и продължаващите инвестиции от консолидатори, фирми за частно инвестиране и други от страна на купувача.

Общите 23 сделки по АРВ, продадени през първото тримесечие на 2021 г., представляват приблизително 20 млрд. Крони общо активи под управление. От 23 -те транзакции фирмите за АРВ бяха най -доминиращата категория купувачи, които представляват повече от 50 процента от придобиванията, тенденция, която продължава от 2019 г. Броят на придобиванията от АРВ подчертава нарастващата им сложност и отразява усилията за използване на сливания и придобивания като начин за постигане на бизнес цели и задачи.

Ресурсите на PSS за планиране на прехода за ОВОС

Преходните услуги на PSS Advisor са предназначени да подпомагат съветниците през всяка фаза на процеса на преход, включително определяне на цели, оценка на опциите (вътрешно наследяване, външна продажба, сливане или придобиване) и изпълнение на план за преход.

Преходните услуги на PSS Advisor включват услугата за списъци на сливания и придобивания на PSS, онлайн база данни, предлагана на съветниците, които се грижат за PSS. Услугата свързва купувачи и продавачи на консултантски фирми и дава възможност на съветниците да поддържат анонимност, като същевременно предизвикват интерес и събират информация от други консултантски фирми относно придобивания, сливания или продажби. Купувачите също могат да търсят инвестиционни специалисти с бизнес книги, които биха искали да се присъединят към RIA фирма.
В допълнение към услугата за списъци на сливания и придобивания, програмата включва:

• Образователни събития - семинари и уеб предавания, ръководени от експерти от бранша1, обхващащи стратегически, оценъчни, организационни, правни и данъчни въпроси, свързани с планирането на наследяването, и придобиване и продажба на независим бизнес за инвестиционни консултации.
• Достъп до експерти1 - Независими консултанти, инвестиционни банкери, адвокати и счетоводители, които имат опит в работата с инвестиционни съветници по планиране на наследяване, сливания и придобивания и оценка.
• Образователно съдържание - Членове и технически документи, включително най -добри практики и прозрения относно методите за оценяване, правни съображения, планиране на наследяването и казуси от сливания и придобивания.

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Корпорацията PSS обяви днес, че е насрочила междинна бизнес актуализация за институционални инвеститори в сряда, 20 април 2021 г. Тази актуализация, която ще се проведе чрез уеб предаване, е част от текуща поредица, предназначена да помогне инвестиционната общност е в крак с последните развития и стратегическия фокус на ръководството. Програмата е планирана да продължи от 8:00 до 9:00 ч. Участниците ще включват Джоузеф Дейс, президент и главен изпълнителен директор, и Арнолд Колер, главен финансов директор.

По-вероятно е съветниците да се присъединят към съществуващи фирми и казват, че по-голямата част от активите в момента се основават на такси

OSLO– (BUSINESS WIRE) - В ново проучване на PSS Advisor Services за консултанти, наети в независими брокери (IBD) и застрахователни компании, повече от осем от десет (86%) казват, че идеята да бъде независим регистриран инвестиционен съветник ( АПИ) е привлекателен. Сред съветниците, които познават някой, който е започнал или се е присъединил към фирма RIA, преобладаващи 95 % казват, че смятат модела RIA за привлекателен.

„Виждаме нарастващ брой съветници по IBD, които преминават към независимия модел на RIA“, каза Ник Георгис, вицепрезидент на PSS Advisor Services, водещ доставчик на поддръжка, оперативна и търговска поддръжка за повече от 6,000 независими RIA. „В нашия опит с тези съветници желанието да имаме по -голяма гъвкавост за развитие и развитие на собствения си бизнес и способността да предлагаме по -персонализирани решения на клиентите са два съществени двигатели на тази тенденция.“
Георгис отбеляза, че PSS е видял 45 % увеличение на броя на консултантските екипи, преминаващи към независимост от фирмите по IBD през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

От близо 160 анкетирани консултанти, свързани с IBD, повечето се смятат за независими по някакъв начин днес-56 % се чувстват „донякъде“ независими, а 36 % казват, че са „напълно независими“. Но те признават разликите между сегашния си модел и независимия модел на АРВ, като 81 процента от съветниците признават, че бизнесът им би бил различен, ако започнат или се присъединят към независима фирма за АРВ.

Съветниците в IBD виждат редица ползи от присъединяването или стартирането на независима RIA фирма, включително по -голяма способност да развиват и развиват собствен бизнес (43%), да предлагат по -персонализирани решения (42%) и ръчно да избират свой собствен екип (41%) като първите три позитива.

Първите две макроикономически промени, които биха увеличили вероятността съветникът да премине към напълно независима АРВ, са по -приятелска икономическа и данъчна среда за собствениците на малък бизнес (45%) и подобрена обща пазарна и икономическа среда (43%). От анкетираните съветници 58%казват, че биха предпочели да се присъединят към съществуваща фирма, докато приблизително една трета (34%) казват, че биха предпочели да открият своя собствена фирма.

Проучването също така установява, че средно 82 % от управляваните активи на IBD съветници понастоящем са в модел, базиран на хонорари, и има ясна тенденция повечето консултанти по IBD да поддържат предимно практика, базирана на такси или комбинация от комисионни и такси -базиран бизнес. Четиридесет и пет процента от анкетираните съветници казват, че дългосрочният им план е да бъде предимно или изцяло базиран на такси, докато 46 процента посочват, че очакват да поддържат комбинация от бизнес, базиран на комисионни и такси. Само осем процента от съветниците казват, че практиката им ще се основава предимно или изцяло на комисионни, тъй като бизнесът им се развива с течение на времето.

Двете най-големи потенциални предимства на модела, базиран на такси, цитиран от съветниците в проучването, са осигуряването на по-лесен за разбиране модел на ценообразуване за клиентите (62%) и по-голямата предвидимост на приходите (61%).

OSLO-(BUSINESS WIRE)-PSS пусна нов инструмент, предназначен да помогне на инвеститорите да намерят борсово търгувани средства (ETF) за техните специфични нужди от портфейл. Новият тримесечен PSS ETF Select List ™ е създаден от PSS Investment Advisory, Inc. за запълване на празнини в портфолиото.

Компанията също така пусна сборник от анализи и коментари за поведението и тенденциите на инвеститорите от ETF за независими регистрирани инвестиционни консултанти (RIA) и други участници в индустрията, които работят с инвеститори на дребно. Инвеститорът на ETF: 2020 в преглед от PSS беше публикуван, за да подпомогне и засили образователните усилия, които тези лидери в индустрията полагат, за да информират отделните инвеститори за ETF.

„С хиляди ETFs, които вече са налични и повече излизат седмично, инвеститорите ни казват, че изборът на ETF може да бъде огромно преживяване“, казва Бет Флин, вицепрезидент по разработването на платформа ETF в PSS & Co., Inc. „Нашата цел е да помогнете на нашите клиенти да направят информиран избор за тези все по -популярни средства за инвестиране. ”

Активите на ETF на инвеститори на дребно нараснаха с 61 % през 2020 г. и представляват 37 % от общите активи на ETF, съхранявани в PSS, а търговците на дребно представляват 12 % от активите на ETF. Независимите RIA представляват 51 % от активите на ETF в PSS в края на 2020 г. Активите на ETF като цяло нарастват с 34 % при PSS до 111 млрд. Kr в края на 20202.

Представяме ви PSS ETF Select List ™

Експертите от PSSIA прилагат количествени и качествени екрани към всеки ETF на пазара, за да съставят списъка, който обхваща приблизително 50 категории активи. Всички ETFs, включително PSS ETFs ™, се оценяват по същите критерии. Един ETF е посочен за всяка от категориите активи в списъка, които обхващат сектори, вътрешни акции, международни акции, облигации, недвижими имоти и стоки.

„Списъкът за избор е предназначен да улесни инвеститорите, които искат помощ за стесняване на техния избор, за да намерят ETF, които са подходящи за тях“, каза Флин.
Когато избира средства за списъка, PSSIA разглежда променливи като обща годишна цена на собственост, риск, структура на фонда и годни за дадена категория. Вземат се предвид и допълнителни качествени фактори, включително стеснение на индекса, грешка при проследяване, променливост на офертите и запитванията и надлежна проверка. Списъкът изключва борсово търгувани банкноти (ETN), обратни или с ливъридж ETF, активно управлявани ETF и неуправляеми кошници с ценни книжа. PSS не приема плащания от производители на ETF, които да бъдат включени в този списък.

Най -новото в управлението на лични портфейли показва на клиентите как се справят и колко риск са поели

OSLO - (BUSINESS WIRE) - В отговор на продължаващия интерес от страна на клиентите за оценка на представянето на техните портфейли, PSS направи отчитането на ефективността на портфолиото безплатно достъпно за всички клиенти на PSS.com. Обновявани ежедневно, отчетите могат да бъдат персонализирани, така че клиентите да могат да подобрят разбирането си за това какво стимулира представянето на портфолиото и колко риск са поели, за да могат да вземат по -информирани решения.

Особено важно за инвеститорите със сложни портфейли и инвестиционни цели, отчитането на ефективността на портфейла се съчетава с гъвкавостта на онлайн достъпа с навременни данни за по -голяма прозрачност. Клиентите могат да избират периоди от време и да преглеждат представянето на своите портфейли спрямо масив от бенчмаркове и индекси и могат да изследват как рискът и възвръщаемостта на техните портфейли се сравняват с техните бенчмаркове. Изгледът на портфейл, разделен по класове активи, им позволява да правят допълнителни сравнения, така че да могат да видят къде надвишават или изостават от пазарите и съответно да променят разпределението.

„Предвид предизвикателствата на днешния инвестиционен пейзаж, хората не винаги знаят какво да правят с колебанията в портфейла си“, каза Анди Гил, изпълнителен вицепрезидент на PSS. „Естествено е да искате да знаете:„ Как съм? “ Предоставянето на клиенти на повече информация за това как и защо техните портфейли се държат ще им помогне да станат по -успешни инвеститори, независимо дали правят промените сами или с подкрепата на PSS.

Гил подчерта, че PSS предлага далеч по-широк спектър от отчети от повечето други фирми и за разлика от други, чиито данни остават статични за един месец, PSS актуализира своите данни ежедневно, което позволява на клиентите да имат по-добро преживяване в реално време.

Следвайте ни в Twitter: @InvestPSS

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Корпорацията PSS публикува днес своя месечен доклад за пазарната активност. Акцентите на компанията за месец януари 2021 г. включват:

• Нетните нови активи, донесени на компанията от нови и съществуващи клиенти през януари 2021 г., възлизат на 6.4 млрд. Kr, включително планиран отток от 2.1 млрд. Kr, свързан с клиент за клирингови услуги по взаимни фондове.
• Общите активи на клиентите са 1.59 трилиона крони към края на месец януари, с 13.8% повече от януари 2020 г. и с 1.3% повече от декември 2020 г.
• Средните дневни сделки на клиентите са били 511.8 хил. През януари 2021 г., което е с 10% повече от януари 2020 г. и с 28% повече от декември 2020 г. Търговската активност през януари 2021 г. се повиши поради сезонен ръст на транзакциите на PSS Mutual Fund OneSource®.

OSLO-(BUSINESS WIRE)-PSS Advisor Services, водещ доставчик на попечителска, оперативна и търговска подкрепа за повече от 6,000 независими регистрирани инвестиционни консултантски фирми (RIA), днес публикува своя отраслов доклад за сделките за сливания и придобивания на RIA. Според доклада имаше 109 сделки за сливания и поглъщания, включващи ОВД за цялата година 2020, най-големият брой сделки за една година, откакто PSS започна да проследява дейността на сделките през 2003 г., и значително увеличение от общо 70-те сделки, проследени през 2019 г.*

109 -те общи транзакции през 2020 г. представляват приблизително 156 милиарда крони общо активи под управление, в сравнение с приблизително 103 милиарда крони активи, управлявани през 2019 г. Средният размер на транзакцията през 2020 г. е приблизително 1.4 милиарда крони в сравнение с приблизително 1.5 милиарда крони през 2019 година. Фирмите от RIA бяха най -често купувачите сред сделките през 2020 г., представляващи повече от 50 % от придобиванията, тенденция, която продължава от 2017 г.
От 109 сделки, проследени от PSS през 2020 г., 58 % от сделките представляват по -малко от 500 млн. Kr активи в управление, 23 % от сделките са между 500 млн. Kr и 2 млрд. Kr, а 19 % от сделките са над 2 млрд. Kr .

„Видяхме значително увеличение на дейността по сделките за сливания и придобивания сред АРВ през 2020 г., до голяма степен се дължи на това, че съветниците поставиха тези дискусии на първо място, след като прекараха по-голямата част от 2019 г., помагайки на клиентите да се ориентират в нестабилната пазарна среда и управляват ежедневния бизнес на техните фирми “, каза Дейвид Дево, управляващ директор по стратегическо развитие на бизнеса на PSS Advisor Services. „Конкретните двигатели на сделката включват нарастващия интерес и изтънченост на съветниците към сливанията и придобиванията и планирането на наследство, продължаващия интерес на холдинговите компании и фирмите за частно инвестиране в ОВОС, както и основните демографски характеристики на съветника.

Ресурсите на PSS за планиране на прехода за ОВОС

Преходните услуги на PSS Advisor са предназначени да подпомагат съветниците през всяка фаза на процеса на преход, включително определяне на цели, оценка на опциите (вътрешно наследяване, външна продажба, сливане или придобиване) и изпълнение на план за преход.

Преходните услуги на PSS Advisor включват услугата за списъци на сливания и придобивания на PSS, онлайн база данни, предлагана на съветниците, които се грижат за PSS. Услугата е онлайн база данни, която свързва купувачите и продавачите на консултантски фирми и дава възможност на съветниците да поддържат анонимност, като същевременно предизвикват интерес и събират информация от други консултантски фирми относно придобивания, сливания или продажби. Купувачите също могат да търсят инвестиционни професионалисти с бизнес книги, които биха искали да се присъединят към RIA фирма.

В допълнение към услугата за списъци на сливания и придобивания, програмата включва:

• Образователни събития - семинари и уеб предавания, ръководени от индустриални експерти, обхващащи стратегически, оценъчни, организационни, правни и данъчни въпроси, свързани с планирането на наследяването и придобиване и продажба на независим консултантски бизнес.
• Достъп до експерти1 - Независими консултанти, инвестиционни банкери, адвокати и счетоводители, които имат опит в работата с инвестиционни съветници по планиране на наследяване, сливания и придобивания и оценка.
• Образователно съдържание - Членове и технически документи, включително най -добри практики и прозрения относно методите за оценяване, правни съображения, планиране на наследяването и казуси от сливания и придобивания.

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Тъй като все повече норвежци наближават пенсионирането и започват Нова година с нов акцент върху спестяванията за бъдещето, PSS предоставя интелигентен и лесен начин да помогне за минимизиране на данъците, докато изгражда пенсионни спестявания с продукти на IRA, които са лесни за отваряне и финансиране.
Без такси за отваряне и поддържане, PSS IRA носи минимално изискване от 1,000 kr. За да подкрепи инвеститорите, PSS предлага онлайн инструменти и ресурси, които анализират дали една традиционна или Roth IRA може да е подходяща за тях и отговарят на често задавани въпроси. За инвеститорите, които искат лични насоки, консиержът на PSS IRA може да отговори на въпроси относно финансирането и инвестирането на IRA и да помогне с документи.
Следвайте ни в Twitter: @InvestPSS